環(huán)保行業(yè)在某種程度上和房地產(chǎn)行業(yè)很像，都具備以下幾個特點：
1.存量市場相對有限，開發(fā)完了就完了;
2.服務(wù)是行業(yè)發(fā)展的未來;
3.細(xì)分行業(yè)仍存在消費升級的機會;
在發(fā)展的階段上，房地產(chǎn)行業(yè)要領(lǐng)先環(huán)保行業(yè)1-2個段位。
如果仔細(xì)觀察，你會發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的房地產(chǎn)企業(yè)，特備是龍頭企業(yè)，他們已經(jīng)從野蠻擴張時代進入到了精細(xì)化運營時代。
從開發(fā)轉(zhuǎn)向運營服務(wù)，從大而全轉(zhuǎn)向細(xì)分領(lǐng)域，從低端消費轉(zhuǎn)向高端消費。比如萬科現(xiàn)在的戰(zhàn)略是城市配套服務(wù)商，恒大的戰(zhàn)略是“房地產(chǎn)+服務(wù)業(yè)”，SOHO的戰(zhàn)略是中國領(lǐng)先的辦公樓運營商。
其轉(zhuǎn)型的核心無不是從開發(fā)轉(zhuǎn)向服務(wù)。環(huán)保行業(yè)三年后也將面臨同樣的局面，行業(yè)里看的比較遠(yuǎn)又戰(zhàn)略意識的企業(yè)家已經(jīng)開始居安思危，布局相應(yīng)的環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域，以環(huán)境服務(wù)業(yè)為主的時代成為環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時代。
其實從今年上半年環(huán)保行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展來看已經(jīng)可以很明顯看出來，做運營和服務(wù)的企業(yè)在盈利能力和企業(yè)運營風(fēng)險上都變現(xiàn)出了領(lǐng)先的優(yōu)勢，比如以運營為主的瀚藍(lán)環(huán)境2018上半年凈利潤近5億遠(yuǎn)超水務(wù)龍頭碧水源的3.5億。
從環(huán)保治理轉(zhuǎn)向環(huán)境服務(wù)已是行業(yè)未來幾年的必然趨勢。如果5年前提這個尚早，那如今，正當(dāng)時。
老兵認(rèn)為三年后環(huán)境服務(wù)將成為行業(yè)的主要市場，在環(huán)境服務(wù)板塊具體在以下幾個方向?qū)a(chǎn)生行業(yè)新一代的龍頭企業(yè)：
以環(huán)境質(zhì)量改善為出發(fā)點的環(huán)保效果時代，促使政府環(huán)境政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域面源的綜合防治。而環(huán)境綜合治理思路的確立，讓綜合服務(wù)能力越來越成為企業(yè)參與環(huán)保市場競爭的核心要素。由此，眾多環(huán)保企業(yè)紛紛由單一服務(wù)型的“裝備制造商”向“環(huán)境綜合服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。
1. 污水廠的存量市場運營
目前國內(nèi)污水廠已經(jīng)超過4000座，無論是數(shù)量還是能力都已經(jīng)接近飽和。污水廠的建設(shè)時代幾乎是過去了，剩下的工作將是提標(biāo)和運營。這運營這個方向，行業(yè)巨頭的嗅覺還是很靈敏的，和做工程相比，運營來錢風(fēng)險小、可持續(xù)性強。
圍繞目前污水廠存量市場的運營已經(jīng)成為當(dāng)下各家逐鹿的重點。
2. 環(huán)境監(jiān)測迎來爆發(fā)式發(fā)展
環(huán)保稅法2018年開年征收，企業(yè)減排數(shù)據(jù)將是決定企業(yè)是否能夠減稅、或者繳納以及需要繳納多少稅的關(guān)鍵，即征稅要有監(jiān)測數(shù)據(jù)，需要安裝監(jiān)測設(shè)備或者第三方監(jiān)測服務(wù)。
這就像每家都要有電表一樣，監(jiān)測將成為環(huán)境行業(yè)的必備環(huán)節(jié)，這個市場空間將會以指數(shù)級的速度迸發(fā)。我們已經(jīng)可以看到像美的這種實力較強跨界者已在這些方向做了深度布局。
3. 往上游布局，ToB領(lǐng)域的綠色生產(chǎn)
污染的源頭是來自生產(chǎn)，目前的末端治理可以理解為我們在還債，還以前的發(fā)展債。這種還債還完了，最終還是要向生產(chǎn)端發(fā)力，從生產(chǎn)源頭控制污染物的產(chǎn)生和排放。
所以從根本上來講，綠色生產(chǎn)才是環(huán)境行業(yè)本質(zhì)，從源頭控制或者直接解決污染。目前我們絕大多數(shù)在做的事都是末端的治理，這個隨著政策趨嚴(yán)，問責(zé)趨嚴(yán)，很快就會結(jié)束。環(huán)保行業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)必須向前推移，能夠為綠色生產(chǎn)提供解決方案，這是不可避免的趨勢。
4. 市場下沉，ToC領(lǐng)域的綠色消費
習(xí)主席說過當(dāng)下人民群對美好生活的向往與我們現(xiàn)實的差距，是一個急需解決的矛盾。這里面其實包含兩層意思，一是要讓落后地區(qū)的群眾實現(xiàn)小康，二是讓發(fā)達(dá)地區(qū)的消費進一步升級。
后者的消費升級對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)是一個巨大的機會，從飲用的水到呼吸的空氣到種糧食的土壤，這里面的釋放出的市場將數(shù)倍于現(xiàn)在的環(huán)保治理市場，更重要的是這個市場的可持續(xù)性要更強。
我們可以看到，行業(yè)里的一些公司已經(jīng)開始布局消費端市場，比如碧水源和博天在凈水器方面的嘗試，這絕不是簡單的多元化，這種布局是基于行業(yè)特性對未來的合理判斷。
